ภาพยนตร์ถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์โขนมาไว้ในจอภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างโดย กรมศิลปากร ถ่ายทำโดย รัตน์ เปสตันยี เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดความงดงามของนาฏศิลป์ได้อย่างวิจิตรงดงาม ทั้งในฐานะศิลปะภาพยนตร์และศิลปะโขน มีการบรรยายเพื่ออธิบายเรื่องเป็นภาษาอังกฤษโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เรื่องราวของยักษ์นนทุก ผู้คอยชำระล้างบาทาของเหล่าเทวดา นางฟ้าที่หุบเขาไกรลาส ด้วยความแค้นที่ถูกเหล่าเทวดา กลั่นแกล้งตลอดเวลา ทำให้นนทุกข์ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพระศิวะ พระองค์ประทานนิ้วเพชร ซึ่งมีฤทธาธิการชี้ใครก็ตายหมดให้แก่นนทุกข์ นนทุกจึงเอาไปแก้แค้นเหล่าเทวดาที่เคยแกล้งตนจนตายไปที่ละองค์ ความทราบถึงพระวิศณุจึงอวตาลลงมาในร่างของนารีผู้เลอโฉม ร่ายรำยั่วยวนนนทุกข์ให้หลงใหลร่ายรำตามจังหวะ จนถึงท่ารำงูขดตัวซึ่งพระวิษณุในร่างนางงามชี้ไปที่ข้อเท้าของตัวเอง ปรากฎว่านนทุกเผลอทำตามจึงตายในที่สุด
ผลิตโดย กรมศิลปากร
ดูแลการผลิต ธนิตย์ อยู่โพธิ์
กำกับและถ่ายภาพ รัตน์ เปสตันยี
บันทึกเสียง ปง อัศวินิกุล
ดนตรี มนตรี ตราโมทย์
กำกับศิลป์ สวัสดิ์ แก่สำราญ
ดูแลท่ารำ หม่อมแผ้ว สนิทวงศ์ เสนีย์ ณ อยุธยา
บรรยาย ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช
